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电力设备新能源行业周报:电动汽车五项新国标发布,华龙国际核电公司成立

发布时间:2016-01-05    研究机构:广证恒生咨询

行情动态:

板块行情:本周A 股各板块尽数下跌,沪深300本周下跌2.57%,电力设备板块下跌0.47%。新能源板块中,风电、核电、光伏分别下跌2.57%、3.54%、2.83%。

行业动态:中广核与中核共同投资设立华龙国际核电技术有限公司;电动汽车五项新国标发布;发改委下调燃煤发电和一般工商业电价。

公司要闻:金通灵(300091):签订设备供货及安装合同;中恒电气(002364):与北京安控科技(300370)股份有限公司签署《战略合作框架协议》;隆基股份(601012):定增扩充PERC 电池、光伏组件产能;爱康科技(300316):签署碳资产收益权转让合同。

行业观点及投资策略:

【电力设备】

电改:随着今年12月初新电改6个配套细则落地,售电侧市场化改革将继续深化。新电改将重构售电侧竞争格局,在万亿级市场的重分配中,融合互联网核心技术能提供用电服务的公司将更具备竞争力,建议积极关注智光电气(002169)、积成电子(002339)等。

充电桩:12月28日,质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门,在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议等5项国家标准。此次5项标准修订全面提升了充电的安全性和兼容性,并与美、欧协议兼容。我们预计国家、地方相关政策将陆续出台,推动国内充电桩建设。建议积极关注特锐德(300001)、奥特迅(002227)、万马股份(002276)等。

【新能源】

光伏:光伏发电上网标杆电价下调幅度高于预期(第一轮讨论稿),分别由0.05/0.03/0.02元/度调整为0.1/0.07/0.02元/度,结合下调时间规定放宽(即2016年以前备案并纳入年度规模管理的,在2016年6月30日之前投运则仍能享受当前电价),我们预计光伏抢装潮有望延续到16年上半年,对光伏组件等产品的量、价均有一定支撑,建议关注隆基股份(601012)、阳光电源(300274)。

风电:风电下调上网标杆电价符合预期。板块整体较为稳健,根据十三五规划,未来5年仍有3000万千瓦/年的支撑,关注海上风电。

核电:12月30日中核、中广核成立华龙公司,助推“华龙一号”在更多国家和地区落地。国内方面,根据十三五规划,未来5年需每年开工6-7个机组。在海外+国内双轮驱动下核电行业将进入景气周期。

【风险提示】行业竞争加剧风险,政策不达预期风险

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